线索导入

六大创建/导入线索方式：单条创建、批量导入、营销组件、线索转发、活动营销、Open API； 适用于市场人员/管理员/超级管理员。

单条创建

使用场景：线下拜访、官网咨询、抖音私信等，实时获客导入线索

批量导入

使用场景：通过Excel形式，将大量线索一次性导入卫瓴

功能位置1：客户培育-联系人-添加联系人

功能位置2：客户培育-公海-联系人/企业-添加

导入位置

联系人（满足市场员工做线索培育和线索分配）-待分配线索。

公海 -可以按需选择不同的公海位置。

营销组件

使用场景：常见的获客场景均可使用，如广告平台、官网、自媒体矩阵、短信邮件、线下获客等，具体可查看各营销组件的详细介绍

线索转发

使用场景：在百度基木鱼、巨量引擎橙子建站、腾讯蹊径落地页/原生推广页、快手磁力建站获得的线索，可通过配置线索转发，实现广告平台线索实时同步至卫瓴

功能位置：卫瓴设置-广告设置-广告平台线索转发

线索转发

活动营销

使用场景：线上直播、线下会议、活动

功能位置：如需使用，请联系小微

Open API

使用场景：系统对接-如果您购买了其他的CRM系统或拥有自研系统，可通过此种方式将线索批量或实时导入卫瓴系统

功能位置：卫瓴设置-API账户授权

移动端

打开企业微信的移动端，在【工作台】选择【卫瓴协同CRM】，找到联系人-右边的“+”号即可创建新线索。