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客户画像里可以直接废弃商机吗？
不可以，如果需要废弃商机，可以打开企业微信【移动端】，找到【工作台】的【商机】版块，找到对应的商机，选择【作废】即可。

发布时间：2025-05-24 浏览：1078次阅读全文
创建商机可以设置到期提醒吗？
比如客户是23年2月成交的，然后是24年2月到期可以在创建商机页面增加必填字段“到期时间”，到期提醒可以通过小微来做个性化的通知。

发布时间：2025-05-24 浏览：1068次阅读全文
如何在商机管理界面添加联系人线索？
打开企业微信PC端，找到【工作台】，进入【客户培育】-【商机】，选择需要编辑的商机，点击进入商机详情，选择右上角的【编辑】，在对接人的模块选择添加对应的手机号线索。···

发布时间：2025-05-24 浏览：1073次阅读全文
是否支持多套不同的商机流程？
根据自己的业务流程和需求来配置，更精准地管理商机，提升销售效率和业绩。支持，可以根据自己的业务流程和需求来配置，例如“新签流程”、“续费流程”、“客户成功流程”···

发布时间：2025-05-24 浏览：1071次阅读全文
是否支持给不同的商机阶段设置不同的字段？
支持，可以根据自己的业务流程和需求来配置ps：该功能需要联系小微后台部署配置哦~

发布时间：2025-05-24 浏览：1074次阅读全文
企业内的信息与最新的工商信息不同步
我们会每半年更新一次信息，不是实时更新的。带来的不便请见谅。

发布时间：2025-05-24 浏览：1082次阅读全文
如何查看企业的立项状态？
进入【卫瓴·协同CRM】首页，选择【客户培育】-【客户管理】-【企业】即可看到对应企业的立项状态

发布时间：2025-05-24 浏览：1068次阅读全文
已创建的线索/企业可以删除吗？
线索是可以废弃的，仅线索归属人可以操作废弃；企业的删除，归属人可以删除自己的企业，上级可以删除下属的企业，管理员可以删除所有企业。

发布时间：2025-05-24 浏览：1069次阅读全文

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