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CRM配置及应用
CRM的逻辑关系
1.系统母账户，可以查看所有人的数据，并可以直接访问子账户，如下图位置部门负责人，可以查看所有子部门员工的数据子部门负责人，可以查询下级子部门员工的数据员工只能查···
发布时间：2025-05-26
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CRM的日常使用
如何创建一个客户信息对一个客户可以做什么？填写跟进记录，填写跟进计划，设置协作人，变更所属人，新增标签，发送邮件，AI字段优化，删除或者把客户退回公海在详情页，还···
发布时间：2025-05-26
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数据公海的使用
概览数据公海是CRM系统的灵魂，这里存储着公司所有的客户资源给到新人销售和其他销售流转，本产品在CRM页面,以下标红位置均有交互,主要包括单一新增一个客户信息表格导入数···
发布时间：2025-05-26
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CRM的数据统计
数据看板可以按照人员、部门、指定人以及指定日期，筛选整体的业务数据，包括的字段如下图所示业务排名可以按照创建线索、分配线索、领取线索、签约、跟进记录、退回公海、···
发布时间：2025-05-26
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CRM字段配置
客户常用的字段配置导入客户信息前，需要提前配置基础的客户信息，系统可以提供一些常用字段，可以点击确认获取常用字段，如下图可以自定义字段，如下图 ，可以设置是否为必···
发布时间：2025-05-26
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