客户培育-上海寰宇商服智能科技有限公司官网

概述：【卫瓴】后台中的【客户培育-客户群】可对于个人所归属或协作的客户群进行更加便捷的管理和查看，如进行自定义的筛选查找、添加客户群标签、添加客户群跟进记录以及创···

发布时间：2025-05-24

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如何将个微人脉导入系统，实现全流程管理？只需安装软件，不用改变现有流程，即可管理个微中的客户。个微客户数据导入系统后台在【销售】个微添加好友，向客户发送“名片”···

发布时间：2025-05-24

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关联联系人关联好友后可以在联系人画像跟进已被关联的联系人可以联系管理员申请成为协作人哦~解除关联

发布时间：2025-05-24

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个微人脉

定义添加在个人微信的外部联系人。查看个微客户联系人以下3类个微联系人，将自动出现在【个微人脉】：1、浏览过您分享的资料；->点击查看：如何使用卫瓴资料库2、提交了···

发布时间：2025-05-24

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企微好友

你所添加的企微好友将被当作客户记录在卫瓴的页面当中。定义你所添加的企微好友将被当作客户记录在卫瓴的页面当中批量导出企微好友的客户数据操作路径：PC 端卫瓴·协同CR···

发布时间：2025-05-24

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操作范围：管理员、员工上级、员工本人均可在卫瓴管理后台操作。商机可以直接进行归属人筛选，然后批量转移。操作流程【客户培育—>商机(列表视图)—>筛选归属人—&g···

发布时间：2025-05-24

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当前联系人、商机、企业三者的信息同步关系在创建企业时、在给企业新增相关人时，联系人存在某部分可同步的字段信息，但该联系人所属的企业没有时，则支持将联系人的信息同···

发布时间：2025-05-24

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在用户创建商机时，如果已有其他同事给相同的企业创建了商机，那么就会触发“已存在”提醒。此外，编辑商机也会出现该提醒哦。注：该提醒仅作为提示，不会妨碍用户创建商机

发布时间：2025-05-24

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