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导出商机

操作流程在商机管理页面右上角，点击导出按钮即可

发布时间：2025-05-24

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废弃商机

商机支持单个废弃，也支持多个商机同时废弃操作流程一、. 单个商机的废弃1.卡片视图2.列表视图二、多个商机的废弃选中多个商机后，点击废弃按钮，再填写废弃原因，即可废弃···

发布时间：2025-05-24

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转移商机

商机支持单个转移，也支持多个商机的转移操作流程一、转移单个商机1.卡片视图2.列表视图二、转移多个商机1. 选中多个商机，点击转移，并选择对应的转移对象，点击确定

发布时间：2025-05-24

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共有两种方式。一种是在商机的编辑界面更新，另一种是在商机看板界面直接拖拽操作流程一、在商机的编辑界面更新1. 找到【客户培育】,点击【商机】，找到对于公司名，点击打···

发布时间：2025-05-24

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创建商机

创建商机有多个入口。这里主要以三个场景为例，从商机列表创建、从客户画像创建以及通过跟进记录创建。操作流程1、商机列表创建（1）打开企业微信PC端工作台【卫瓴·协同CR···

发布时间：2025-05-24

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功能介绍商机支持对企微好友，线索，个微人脉还有企业创建商机哦，并且商机支持自定义商机阶段，拥有可视化商机看板和商机漏斗，商机分组情况一目了然。打开企业微信PC端工···

发布时间：2025-05-24

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企业（管理员、员工上级、员工本人均可操作）企业线索可以直接进行归属人筛选，然后批量转移操作流程【客户培育—>联系人—>企业—>筛选归属人—>已离职员工(勾···

发布时间：2025-05-24

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1、加入企业的审批流，是归属人审批的。2、企业相关的商机，企业归属人可以看到所有的商机，并且点进去看商机的动态；协作人也能收到商机通知。3、如果是企业归属人的上级，···

发布时间：2025-05-24

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