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企业创建

创建的企业可以在企业列表看到。打开卫瓴协同CRM工作台，客户培育-企业-新建企业，输入企业名称、相关人，客户阶段等信息，选择确定即新建企业成功。

发布时间：2025-05-24

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添加商机

打开卫瓴协同CRM工作台，客户培育-商机-新建商机，输入商机名称、对接人，商机阶段等信息，选择确定即生成商机。

发布时间：2025-05-24

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企业合并

打开企业微信PC端工作台【卫瓴·协同CRM】，找到了【客户培育-企业】，在页面左侧勾选框中勾选想要合并的两个企业，点击上方【合并】弹出弹窗确认信息，勾选合并后的企业信···

发布时间：2025-05-24

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企业改名

打开企业微信PC端工作台【卫瓴·协同CRM】，找到【客户培育-企业】，在右侧页面中点击需要改名的【企业全称】，页面就会变成该企业的企业信息，点击【企业全称】右侧的修改···

发布时间：2025-05-24

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企业删除

打开企业微信PC端工作台【卫瓴·协同CRM】，找到【客户培育-企业】，在列表页面最右侧找到【删除】按钮，勾选需要删除的企业，点击上方【删除】。或者批量删除弹出弹窗进行···

发布时间：2025-05-24

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快速更改客户企业归属人，便于后续客户跟进。快速更改客户企业归属人，便于后续客户跟进。打开【卫瓴·协同CRM】，找到【客户培育-企业】，在列表页面最右侧找到【转移】按···

发布时间：2025-05-24

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企业分类

对于客户企业列表进行更细致的分类。打开【卫瓴·协同CRM】，找到【客户培育-企业】，即可进行企业分类。ps:一线可查看：全部企业、我的企业、我关注的。上级可查看：全部企···

发布时间：2025-05-24

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功能介绍在客户跟进的过程中，及时收到小微AI的跟进提醒。您配置出什么样的视图，就会有什么样的跟进提醒。小微AI会按照设置的提醒时间，将该视图发送给视图可见范围的员工···

发布时间：2025-05-24

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