转移归属人

快速更改客户企业归属人，便于后续客户跟进。

快速更改客户企业归属人，便于后续客户跟进。打开【卫瓴·协同CRM】，找到【客户培育-企业】，在列表页面最右侧找到【转移】按钮,点击后弹出归属人转移窗口，进行一系列归属人更换操作，点击【确定】。

企业列表顶部弹出转移“已将XX个企业转移给 {员工名}”信息，操作完成。ps：

• 一线可以转移“我的企业”里面的企业归属人

• 上级可以转移“我的企业”&“团队的企业”里面的企业归属人

• 管理员/超级管理员可以转移“我的企业”&“全部企业”里面的企业归属人

进行企业归属人“转移”操作时，确认相关信息后即可转移成功，成功后企业动态里会新增企业归属人转移记录。