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1. 如何查看待分配的联系人？点击列表上方的筛选项和搜索项，可通过不同的字段对数据进行筛选2. 如何分配（转移）联系人？批量转移线索：点击列表最左侧的勾选框，即可选中···

发布时间：2025-05-24

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销售在公海领取的线索、被分配的线索、自己录入的线索，都会在联系人模块中展示出来，这里会有联系人的具体联系方式和画像，销售可以在这里进行线索的跟进和管理。手动创建···

发布时间：2025-05-24

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高筛视图可以根据需要设置筛选条件，创建高筛视图，分享给你的同事，让他和你同频工作。亦可创建仅个人可视的视图。1.点击+创建视图2.填写视图的基础信息3.根据需求设置筛选···

发布时间：2025-05-24

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联系人

联系人是指沟通、销售、服务等过程中直接接触的个人。一个联系人可以有多个传统的联系方式（如手机号、邮箱、微信号等），同时也可以关联一个好友。联系人列表在列表可以点···

发布时间：2025-05-24

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一线员工只能领取线索，上级及管理员可以领取和分配线索领取线索PC端路径企业微信 PC 端>工作台>卫瓴·协同CRM>客户培育 >公海>认领线索每个销售每日领取线···

发布时间：2025-05-24

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点击上方菜单栏【客户培育】-【公海】-【企业】-【新建企业】单条创建企业批量导入企业移动端仅能单条创建，暂不支持批量导入企业批量导入失败可以从导入记录下载详情看失败···

发布时间：2025-05-24

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市场部人员获取客户线索后，将线索以规定的Excel形式导入卫瓴工作台【公海】中，供销售部人员了解并自行领取线索，进行沟通与商机孵化。电脑端1、普通员工打开企业微信PC端···

发布时间：2025-05-24

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路径：企业微信PC端>设置>销售设置>公海设置>新建公海池1. 找到公海设置上方菜单栏右侧设置-销售设置-公海设置。2. 右侧新建公海池还可以设置公海每日领取上限···

发布时间：2025-05-24

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