领取、筛选、分配线索

一线员工只能领取线索，上级及管理员可以领取和分配线索

领取线索

PC端路径

企业微信 PC 端>工作台>卫瓴·协同CRM>客户培育 >公海>认领线索

每个销售每日领取线索数不可以超过上限，管理员可以在“卫瓴设置-公海设置”里设置线索领取的每日上限，每日0时重计线索领取数。

除了“联系人线索”，现在也支持“企业线索”领取。

单条右侧图标可单独领取。

批量领取线索-勾选多条线索后点击“领取”。

移动端路径

企业微信移动端>工作台>卫瓴·协同CRM>工作台>公海>线索

筛选线索

企业微信PC端>工作台>卫瓴·协同CRM>销售>公海>筛选

分配线索

管理员和市场人员可以将公海中线索分配给下属，选中即可进行【分配】

表头设置

路径：企业微信PC端>工作台>卫瓴·协同CRM>销售>公海>表头设置。

字段内容设置：可选择性勾选需要的表头进行线索查看。

字段顺序设置：可对表头顺序进行调整。