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周报：周报会话存档：会话存档销售目标管理：目标管理审批中心：审批中心跟进记录报表：跟进记录报表设置

发布时间：2025-05-24

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一、功能介绍智能标签支持根据用户【浏览资料】的行为，自动打上配置好的标签，便于分层管理客户。二、权限范围（一）操作权限若配置了【智能标签、智能标签编辑】权限，则···

发布时间：2025-05-24

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一、功能介绍智能标签支持根据用户【提交表单】的行为，自动打上配置好的标签，便于分层管理客户。二、权限范围（一）操作权限若各角色都配置了【智能标签、智能标签编辑】···

发布时间：2025-05-24

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操作流程：打开【卫瓴协同CRM】，点击【应用】-【智能标签】【添加规则】是只会对规则配完之后新提交的数据生效填写基础信息、设置规则可以对所有的收集表统一设置规则，也···

发布时间：2025-05-24

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一、功能介绍背景：在制作调研问卷类表单时，我们常常需要根据用户对某道题目的回答来决定后续显示哪些题目，以提高表单的简洁性、缩短用户理解成本和填表时间，并获取更精···

发布时间：2025-05-24

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智能收集表的小微通知「智能收集表」的提交情况，会通过「小微通知」实时通知给该收集表的创建人、协作人和企业相关好友。智能收集表的「创建人」和「协作人」，在「小微通···

发布时间：2025-05-24

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智能收集表的创建人可以给可见的、且权限不是“仅查看”的智能收集表增加协作人，从而对智能收集表进行编辑和查看。点击想要添加协作人的智能收集表下方的【管理协作人】···

发布时间：2025-05-24

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对于大量表单，收藏后可快速定位和查看，便于管理点击智能收集表右上角的星形按钮即可添加至「我的收藏」，再点击一次即可取消收藏收藏后，筛选智能收集表时就可以按照【我···

发布时间：2025-05-24

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