智能收集表的功能介绍

「智能收集表」是一个智能的表单，配置完成后生成的链接和二维码可用于线上、线下各种场景。

「智能收集表」可用于线上和线下各种场景：线上收集活动报名信息、问卷调研、公众号引流、官网引流、短信营销、邮件营销；线下活动签到、访客登记、线下地推……

点击链接或者微信扫描二维码，即可跳转填写表单，收集到的线索落入卫瓴·协同CRM中，客户填写的表单内容落入统一的客户画像，后续的线索分配、跟进，都能一目了然。

增加收集表字段

聚焦在任一表单项时，hover至表单项左侧，可添加表单项，包括「预设表单项」和「自定义表单项」。

预设表单项所对应的字段可同步至线索管理和客户管理，同一表单项只可在一个表单中使用一次。

自定义表单项包括：输入框、单选、多选、下拉框四种类型，可增加多个。

自定义表单项所对应的字段会同步至线索管理 和客户管理的「其他」字段。

「智能收集表」带来的线索去哪里了？

不同角色创建的「智能收集表」带来的线索去向不同，可以在线索导入位置设置。

1. 市场/管理员/超级管理员创建的「智能收集表」

-客户仅填写「智能收集表」，且「智能收集表」包含「手机号」字段，自动创建「手机号线索」，并进入「线索管理-未加企业微信-待分配线索」，创建人、创建人的上级、管理员和超级管理员可见；

-客户仅填写「智能收集表」，且「智能收集表」不包含「手机号」字段，不作为线索进入「线索管理」，仅在该「智能收集表」的提交详情可见，创建人、创建人的上级、管理员和超级管理员可见；

-客户填写「智能收集表」并加企业人员为好友，该「企微好友」进入「线索管理-已加企业微信」和「客户管理-联系人-企微好友」，创建人、创建人的上级、客户所添加的企业员工及其上级、管理员和超级管理员可见。

2. 销售创建的「智能收集表」

-客户仅填写「智能收集表」，且「智能收集表」包含「手机号」字段，自动创建「手机号线索」和「个微人脉」，并进入「客户管理-联系人-手机号线索」和「客户管理-联系人-个微人脉」，且该线索归属于该销售，创建人、创建人的上级、管理员和超级管理员可见；

-客户仅填写「智能收集表」，且「智能收集表」不包含「手机号」字段，自动创建「个微人脉」，并进入「客户管理-联系人-个微人脉」，创建人、创建人的上级、管理员和超级管理员可见；

-客户填写「智能收集表」并加企业人员为好友，该「企微好友」进入「客户管理-联系人-企微好友」和「客户管理-联系人-个微人脉」，创建人、创建人的上级、客户所添加的企业员工及其上级、管理员和超级管理员可见。

「智能收集表」有手机号短信验证的能力吗？

可以对接第三方短信服务商，实现手机号的短信验证。

关于卫瓴的「短信服务」

-卫瓴暂不直接提供短信服务包，您需要先在第三方短信服务平台开通短信服务功能，再在卫瓴的PC工作台进行配置。-卫瓴的「短信服务」入口：PC工作台-设置-卫瓴设置-短信服务-我们可直接对接腾讯云的短信服务功能，您在腾讯云购买短信服务包，授权并创建模板即可；也可通过接口对接其他短信服务平台。

卫瓴·协同CRM的「短信服务」

智能收集表如何开启「短信验证」？

-若您之前未在卫瓴配置过短信服务功能，在手机号设置处会提醒您开通相关功能，点击「开通」跳转至「短信服务」；-若您之前已配置过「短信服务」，此处「短信验证」默认开启，您可直接选择配置过的「短信模板」名称，即可实现短信验证的能力。

已配置「短信服务」