角色管理的功能介绍

一、功能说明

角色管理：管理卫瓴·协同CRM系统角色，调整角色权限。

使用范围：仅销售超级管理员，市场超级管理员，系统管理员可用。

二、不同角色的权限

角色权限分为

  （1）管理员、超级管理员角色：具备查看、编辑全公司所有数据的权限，可进行统筹管理，例如调整模块的系统设置、查看和转移下属的数据，比如修改公海设置、管理其他员工权限、设置审批流规则等。

  （2）普通角色：具备查看、编辑自己及下属所拥有数据的使用权限，比如可以创建线索、转移线索等。

三、系统角色

• 市场角色：包含市场、市场管理员、市场超级管理员。

• 销售角色：包含销售、销售管理员、销售超级管理员。

• 营销助理：包含营销助理

• 系统管理员（仅拥有首页和系统设置的权限（比如调整角色权限、接入卫瓴OpenAPI等），不能使用其他任何与业务相关的功能，此角色免费）

2. 多种计费角色

• 一个用户身上同时有多种计费角色时，计算多个计费角色，能拥有所赋角色的所有权限。

      例如：一个用户身上拥有【销售】、【市场】角色，则计算为1个市场账号额度和1个销售账号额度。

• 一个用户身上同时有相同计费角色的多个子角色时，计1个该计费角色的额度，能拥有所赋角色的所有权限。

      例如：一个用户身上拥有【销售】、【销售管理员】角色，则计算为1个销售账号额度。

3. 新增计费角色

请联系小微设置。

4. 自定义角色

• 各个角色默认开启可以打开的所有功能权限。

• 超级管理员，系统管理员可以根据各客户的需求调整权限，或者根据业务需要继续创建新的角色。

四、操作流程

点击设置，选择角色管理。

2. 创建角色

点击右侧，创建角色。可自定义角色名称，选择对应角色进行创建。

3. 角色编辑

点击对应角色右侧“编辑”，仅可修改角色名称。

4. 功能配置

点击对应角色右侧“功能配置”，可对应选择功能权限范围。勾选后支持查看操作该板块。