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  • 线索转发规则支持修改创建人,将规则转移给其他员工

    设置 寰宇商服 发布时间:2025-05-24 浏览:31 次

    功能介绍

    支持转移线索转发规则的数据管理权限,根据业务的变化灵活调整策略,并且会实时通知新的所属人,提升了团队协作效率,增强线索和数据管理的灵活性。

    功能配置和使用权限

    一、转移权限

    • 员工可转移自己的规则给其他员工

    • 上级可转移下属的规则给其他员工

    • 管理员可转移所有人的规则给其他员工

    二、小微通知对象:

    线索转发规则转移后,创建人变更,会发送小微通知给最新的创建人,即转移给了谁就给谁发小微通知。

    三、如何操作

    1. 点击“操作”列的三个点,然后点击“转移组件”

    1. 点击“转移组件”后,会出现员工选择器,选择需要转移的员工,即要把该规则转移给谁

    1. 选择需要转移的员工,点击【确定】,出现确认转移弹窗

    1. 点击【确定】后,转移成功,新的所属人会收到小微通知


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