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在填写跟进记录的时，你不仅仅可以手动输入跟进情况，还可以借助页面中的各种功能，让自己填写内容更加方便哦~

点击左下角的“跟进模板”，可以选择模板快速填写跟进记录；

如果想要修改模板，可以在设置设置中找到【跟进记录模板设置】进行修改。

功能介绍跟进记录指的是模板、报表、商机三者之间的联动，支持选择模板填写、@同事、定位、上传图片、上传文件、上传聊天记录等功能一、填写跟进记录在微信群右侧，点击图···

发布时间：2025-05-24

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进入线索自动分配界面后，点击【添加分配规则】-->然后给添加的规则命名（例如：图中为“上海和北京分配”）-->然后选择是按照【全部线索分配】或者【部分线索分配】···

发布时间：2025-05-24

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点击【添加】-【创建员工组】-【确定】先创建员工组--->员工组创建完成之后，再次点击【添加】-【选择员工组】-【确定】选中需要分配的员工组，完成线索分配。

发布时间：2025-05-24

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如下图规则1，【部分线索分配】中，同一个筛选条件的多个值之间使用“，”隔开。不同筛选条件之间用空格隔开，并加上筛选关系“且”。【分配员工】中，姓名之间用“，”隔开···

发布时间：2025-05-24

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删除员工组按照员工组是否已经存在于“规则”中分为两种情况。点击【员工组】-【删除】，校验该员工组是否存在规则中，若不存在任何规则中，支持删除，二次确认弹窗。删除后···

发布时间：2025-05-24

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在部分线索分配中，字段的来源包括手机号线索【开启中】的部分标准字段+所有自定义字段。点击【添加选项】按钮可以设置多条规则。

发布时间：2025-05-24

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进入线索自动分配界面后，点击【新建】-【下一步】就可以新建一个分配规则，可以这里填写自动分配规则的名称。

发布时间：2025-05-24

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两种方式进入：一、【销售管理】-【线索自动分配】二、【设置】-【线索自动分配】

发布时间：2025-05-24

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