跟进记录的功能介绍

功能介绍

跟进记录指的是模板、报表、商机 三者之间的联动，支持选择模板填写、@同事、定位、上传图片、上传文件、上传聊天记录 等功能

一、填写跟进记录

在微信群右侧，点击图中的标志。在【客户画像】下点击右下角的＋号，即可添加跟进记录。

在填写跟进记录的时，你不仅仅可以手动输入跟进情况，还可以借助页面中的各种功能，让自己填写内容更加方便哦~

二、选择模板填写

点击 左下角 的“跟进模板”，可以选择模板 快速填写跟进记录；

如果想要修改模板，可以在设置设置中找到【跟进记录模板设置】进行修改。

三、@同事

点击“@按钮”或“手动输入@”，可以@提醒员工进行查看和协作

四、定位

在移动设备中，点击“定位”按钮，可以自动获取当前位置附近的地址

定位还支持搜索功能，支持搜索当前位置300米内的任意地址~

五、上传图片和上传文件

点击“上传图片”的按钮，可以选择图片进行上传，最多可以支持上传9张图片~

点击“上传文件”的按钮，可以上传 Word、Excel、PPT、PDF等格式的文件哦；

实用小技巧

• 上传图片/文件太麻烦？可以直接将 图片 或 文件 粘贴到填写区域中

• 还可以直接从 企业微信聊天窗口直接拖拽 图片 或 文件 进行上传哦~

六、上传聊天记录

开通 会话存档 后，点击“下图所示按钮”，可以将聊天的内容上传到跟进记录中，不需要花费时间详细填写啦~

七、小微AI自动生成跟进记录

小微AI生成跟进记录的文本字数可以扩大为8000字，支持的内容：

（1）在跟进记录里面勾选聊天记录

（2）会话存档生成跟进记录

（3）外呼后生成跟进记录