跟进记录报表设置

功能介绍

可以配置您需要查看的跟进记录填写情况，自定义展示内容。

权限范围

市场管理员，销售管理员，市场超级管理员，销售超级管理员可用。

入口

路径1：销售管理-跟进记录-跟进记录报表设置

路径2：设置-销售设置-跟进记录报表设置

一、管理员与超级管理员可点击跟进记录报表设置查看跟进记录的填写情况。

二、点击“去添加”可统计跟进记录的填写情况。

已有记录可以下拉到最下面找到【添加】。

三、为想要统计的一类跟进记录的类目取个名字填写在跟进记录摘要处。当跟进记录中包含输入的关键词时，自动归类到该跟进记录摘要下。

跟进记录摘要暂不支持修改，可以增加或者删除。

四、拖动跟进记录摘要左侧的按钮可对其进行排序，列表中摘要的顺序即为仪表盘中的排列顺序。

五、如果想要统计 跟进模板的填写情况，可在模板名称前后加入#，例如：#客户拜访#。

六、设置好后，可在仪表盘的“跟进记录看板”中查看跟进记录的填写情况。