跟进记录的使用场景

跟进记录有自动打标签、建日程、建商机、生成报表等多种功能

一、建商机

选择【添加跟进记录】-选择对应的跟进模板-填写保存后，会有弹窗提示“是否创建商机”，点击【创建商机】即可建商机。

二、建日程

选择【添加跟进记录】-填写保存后，会有弹窗提示“是否新建日程提醒”，点击【新建日程】即可新建日程

三、打标签

选择【添加跟进记录】-选择对应的标签跟进模板-选择标签，保存后，即可为客户打标签。

四、自动生成报表

点击【销售管】找到【跟进记录】，进入跟进记录报表，可以筛选全员数据、员工、部门数据；也可以按照不同时间维度来筛选查看。

或者点击【应用】进入跟进记录报表。