跟进记录模板设置

功能介绍

可以配置您需要的跟进记录模板，快速填写跟进记录。

权限范围

市场管理员，销售管理员，市场超级管理员，销售超级管理员可用。

入口

路径1：销售管理-跟进记录-跟进记录模板设置-新建

路径2：设置-跟进记录模板设置-新建

操作说明

一、选择对应的模板类型，点击右侧的新建。

二、进入编辑界面，左侧预览实际展示效果，右侧编辑实际内容。可选择文本框，选择器，时间，和公司进行编辑。

企业和商机已有对应公司，不需要再选择公司。

三、点击“下一步”，设置模板名字和使用范围（勾选使用的部门和员工）。还有更多高级设置可选择。

四、点击“保存”，即可在模板列表展示。

五、搜索模板。列表太多也可以直接搜索跟进记录模板。

六、支持编辑、复制、删除模板。

编辑：可以根据实际情况调整模板内容，比如增加选项，增加字段等。

复制：可以复制后再进行编辑调整内容，比如相似度较高的模板，配置给不同员工使用等。

删除：不需要的模板可以删除。删除后不支持恢复，请谨慎操作。

配置完的模板可以在哪儿使用？

（企微好友，个微好友，企微客户群聊） 

点开客户画像，添加跟进记录，点“跟进模板”，选择对应的模板，可以快速填写跟进记录。

2. 联系人画像

（企微好友，个微人脉，手机号线索）

  在给某一联系人添加跟进记录时可以选择跟进模板进行填写。

3. 访客

  进入资料库，点击对应资料，找到访客明细，给对应访客添加记录可以选择跟进模板进行填写。

4. 企业

  点击对应企业，进入企业视图，再点添加跟进，选择跟进模板填写。

5. 商机

 点击对应的商机，进入商机详情，再点跟进记录，选择跟进模板填写。