离职人员的联系人转移继承方式(转移归属人)




1、企微好友(需要企微管理员在企微管理后台操作)
需要使用企微的离职继承:企业微信如何分配离职成员的客户?-帮助中心-企业微信
(1)分配离职成员的客户操作方式
从通讯录将成员删除后,如果他有已添加的客户或是客户群群主,可以在【管理后台->客户与上下游->客户联系->离职继承】中分配给其他服务人员继续跟进;
也可以在【手机端->工作台->离职继承】中对离职成员的客户和客户群进行分配。
分配后,离职成员的客户会收到一条通知,如果客户24小时内不主动点击「暂不添加」,将在24小时后自动添加新接替的成员为联系人。接替完成后,成员也可查看所有客户的添加情况。
(2)离职继承后客户侧的表现
分配后,离职成员的客户会收到一条通知,如果客户24小时内不主动点击「暂不添加」,将在24小时后自动添加新接替的成员为联系人。接替完成后,成员也可查看所有客户的添加情况。
个微人脉需要绑定企业或者商机,后续进行企业和商机的转移的时候,人脉画像可以继承
3、手机号线索(管理员、员工上级、员工本人均可在卫瓴管理后台操作)
手机号线索可以直接进行归属人筛选,然后批量转移
操作流程【客户培育—>联系人—>手机号线索—>筛选归属人—>已离职员工(勾选)—>确定—>批量选择—>转移】