仪表盘的功能介绍
数据报表 
寰宇商服 
发布时间：2025-05-24 
浏览：6 次 仪表盘模块为用户提供一个全面、直观的数据展示平台，可以从不同的维度统计系统中的数据，通过柱状图、条形图、折线图等多种图表类型直观展示与分析数据，从而更加有效地辅助业务决策。
有了仪表盘，无论是主管还是一线员工，均可清晰查看想看的数据，包括商机情况、客户跟进情况、业绩目标完成情况等。
商机情况查看：配置商机相关的卡片，监测某一段时间内商机的创建、赢单情况，各阶段商机的总数、新增数和转化情况，以及整体商机目标完成情况。
客户跟进分析：配置客户分析相关卡片，统计当前的客户数量、各阶段客户的新增情况及转化率。
点击【数据报表】-【仪表盘】，即可进入仪表盘。
点击视图右侧 “+”，出现新建仪表盘。
默认的仪表盘类型为个人仪表盘，即该仪表盘仅创建人自己可见。
若选择公共仪表盘，下方出现可见范围筛选项，用户可以选择可见范围内的员工/部门（所选员工/部门可以看到该视图）。
点击视图右侧“...”，出现编辑选项栏。
保护仪表盘：仅仪表盘创建人可见可操作 ，选择仪表盘权限，即他人是否可以编辑仪表盘内容。若选择公共仪表盘，所有人可修改配置；若选择锁定仪表盘，所有人不可修改配置。
在仪表盘中可以启用提醒订阅功能。
只需设置提醒时间、文案和人员，系统会根据您的设置，在指定时间将仪表盘发送给相关员工，他们打开仪表盘时将看到个性化的仪表盘数据。
点击“添加新卡片”，即可在该仪表盘视图中添加新的统计卡片。
支持添加的卡片类型包括：客户分析、商机分析、其他分析、市场营销分析。
移动端进入仪表盘，可以选择已创建好的仪表盘视图，查看数据卡片。
