关于客户分析的仪表盘

功能简介

添加客户分析相关的卡片，即可查看客户数量、各阶段客户新增情况、各阶段客户转化率、客户画像信息。

当前客户分析

【当前客户分析】卡片统计当前联系人/企业的情况。

选择要统计的数据来源、数据展示形式（展示整体数据、展示员工明细），增加想要的筛选条件，即可查看相应数量情况。

各阶段客户新增情况

【各阶段客户新增情况】卡片统计一段时间内各阶段客户新增情况。需要注意的是，所选时间段内客户到达过该阶段，即算该阶段新增。

选择要统计的数据来源、时间范围、数据展示形式（展示整体数据、展示员工明细）、客户阶段，增加想要的筛选条件，即可查看相应数量情况。

各阶段客户转化率看板

【各阶段客户转化率看板】卡片统计一段时间内各阶段客户的新增情况、转化情况。

选择要统计的数据来源、转化率计算方式、客户创建时间，增加想要的筛选条件，即可查看相应数量情况。

注：转化率计算方式：

• 统计某一时间段内各阶段的变更情况计算转化率：所选时间段内，只要到过相应阶段，相应阶段的数量就加一。

• 统计某一时间段内新增的客户到今天阶段变更情况计算转化率：根据目前所处客户阶段，会在前一阶段的数量统计中自动加一，转化率在100%以内。

客户画像分析

【客户画像分析】卡片统计客户信息中特定字段的占比情况。

选择要统计的字段信息，即可查看。