关于其他分析的仪表盘

功能简介

在【其他分析】板块，可以添加跟进记录看板，统计一段时间内各项跟进记录摘要的添加情况。

跟进记录看板

点击【跟进记录看板】，进入配置。

选择要统计的跟进记录添加人、跟进记录模板类型、数据展示形式（展示整体数据、展示员工明细），即可进行数据统计。

注：跟进记录模板类型 指的是根据不同的跟进记录模板填写的跟进记录内容。

若要设置跟进记录模板，可以前往【销售管理-跟进记录-跟进记录模板设置】或【设置-跟进记录模板设置】进行设置，也可以查看相应帮助中心内容辅助操作-跟进记录模板设置。