客户与微信

一、客户

1.客户管理

客户列表

筛选与搜索

客户列表可以根据自身筛选需求，按照筛选条件选中需要查询的数据。

可以按沟通进度、手机号/姓名/公司名、号码清洗状态进行快速筛选，也可点击高级筛选按钮，进行更多条件筛选.

高级筛选里可按基本条件、自定义条件进行多种条件筛选，按需求选择好筛选条件后点击确定即可，如需更换筛选条件，请点击重置按钮，再更新新的筛选条件。高级筛选可实现“按创建时间筛选、按联系时间筛选、按销售进度筛选、按数据来源筛选、按跟进人筛选、按分配状态筛选、按跟进状态筛选、按电话结果筛选、按所属部门筛选”等。

自定义表头

点击“自定义表头”，根据公司需求可设置需要显示或者隐藏的字段。也可在显示字段里手动拖动调整顺序。

新建客户/导入客户

在客户--客户列表页面，可单个新建客户，或批量导入客户，如下图：

新建单个客户页面，操作如下图：

批量导入客户，操作如下图：

企业公海

客户列表中删除的数据或者没有跟进人的数据会掉入到企业公海。掉入企业公海中的数据可以重新分配或者让销售人员领取。公海操作如图示：

任务列表

任务列表可以查看该账户的电话任务情况，包括：我执行的任务、我下属执行的任务。还可按任务状态分别查看：进行中、未开始、已完成、已终止、已结束的任务。

注：短信任务与邮件任务都是新建后立即发送的任务，所以仅显示“已完成”列表。

2.沟通记录

2.1电话记录

电话记录用来展示通话详情数据，可以按照客户姓名、公司、手机号搜索通话，并且查看通话信息、听取录音，可点击高级搜索按条件查询。

点击播放录音

进入录音播放界面。可播放录音、下载录音、查看录音文本等。

点击高级筛选

可以对最后一次通话时间、通话人、呼入/呼出、接通状态（接通状态为拨打电话后对方是否接通）、跟进人、电话结果、二级标签、销售进度、所属部门等进行筛选

2.2短信记录

销售通过工作手机发送短信给客户，短信记录会上传到PC端，并且可以做删选、导出等操作。系统会自动统计敏感短信，可点击敏感短信历史查看。

2.3现场录音

管理者可通过PC端查看销售人员通过工作手机上传的拜访客户的现场录音，以便于及时纠正销售人员在跟进客户过程沟通中的问题。

3.外呼系统

云客工作手机支持外呼系统功能，其中线路包含：双向外呼、中转外呼、SIP外呼、AI外呼、座机外呼，另提供多种防封电销卡业务，如有需要请点击对应产品介绍页面了解，或联系客服电话400-6269-560、扫码联系在线客服等方式咨询了解。

4.工具

4.1号码清洗

可通过号码清洗功能，识别/过滤需要联系的客户数据状态，减少拔打空错号的时间消耗。请点击页面右上角号码清洗按钮，查看号码清洗状态分类、上传需要清洗的号码名单。

号码清洗操作步骤如图示：

二、微信

1.微信看板

微信看板可以通过图表、列表的形式查看系统中关于微信的整体数据情况。

1.1数据看板

数据看板可以查看微信数据的总数、转账、红包、新增客户/群、重复客户统计等数据，下滑页面还可通过图表形式查看会话统计、跟进客户统计、客户增长统计、客户增长排行榜、敏感词统计、未接受好友验证增长统计、自动验证客户统计等，如图示：

其中，跟进客户统计，可设置有效跟进条件、有效沟通统计条件，如图示：

1.2微信语音统计

统计部门或者员工的微信语音通话情况，具体如下图所示：

1.3数据统计

可按企业架构，查看客户消息统计、微信财务统计、敏感行为统计、客户响应时长等各项细化的数据统计，页面数据支持导出。

2.微信号管理

2.1员工微信列表

员工微信列表，可以查看员工员工微信列表、朋友圈统计、新增好友、每日新增好友时间段的各项数据明细，支持按企业架构、在职/离职员工、时间、搜索等查询方式，可导出数据及聊天记录；点击员工微信头像，可查看员工微信好友的聊天记录详情。

2.2客户列表

可以根据一定筛选条件查询所选部门/人员的所有客户微信，筛选条件如：客户标签、客户情绪、微信号等。且可以点击聊天记录按钮查看聊天记录。

2.3语音通话列表

可以根据时间、客户手机号、微信昵称等筛选条件筛选和收听微信好友、微信群的语音通话记录。

2.4微信群统计

可以查询所选部门/人员的所有微信群组，支持微信时间、群名称、员工等筛选条件筛选。并展示相关数据、查看具体聊天记录。

2.5重复好友统计

可以检测员工添加的重复好友并对重复好友做指派跟进人、忽略等操作。

在已处理界面还可以对分配的跟进人做调整

2.6微信验证消息

可通过消息时间、微信名称/姓名/手机号、好友来源等条件查询微信好友验证消息。

3.微信风控

3.1微信财务统计

检查员工在微信上面操作的红包、转帐等财务交易记录。监控财务情况，控制财务风险。

3.2敏感操作统计

  查看员工涉及的敏感操作行为，可设置敏感操作类型。

3.3敏感操作行为设置

  可以设置调整下拉菜单中的敏感操作类型。

3.4敏感词统计

  可以根据提前设置的敏感词，筛选出触发了敏感词的微信聊天。并对异常情况做备注。当触发了敏感词时右侧通知提醒会有标红提示。也可以点击查看聊天记录查看详情。

3.5敏感词设置

  可导入或单一新增的方式设置敏感词，也可编辑或删除敏感词。

3.6微信登录日志

  支持按内容、时间查询微信登录日志

3.7风控消息统计

针对手机端微信撤回消息、删除消息情况做记录，以便监管微信行为。

开通条件：需开启管控助手-禁止行为设置的“记录消息撤回”、“记录删除消息”行为。

4.微信设置

4.1微信解绑

将微信与系统账号解绑，系统中不再看到这个微信账号的数据信息  

4.2不参与查重设置

选中个别微信账号，不参与微信账号查重（重复好友统计）。

4.3聊天标签设置

设置关键词，当微信聊天记录中出现关键词时，系统自动给客户打上标签。