1.常用设置

2.用户&权限设置

2.1部门管理

设置员工的组织架构，涉及员工角色、添加和删除账号

2.1.1新建&编辑部门名称

（注意：在左侧选择部门之后，新建部门为选中部门的子部门）

2.1.2新建员工

填写员工基本信息和架构信息，点击确定键新建。

2.1.3批量创建员工

当员工数量较多可以通过导入文件的形式批量创建员工账号。需要严格按照导入模板填写信息。

2.1.4设置跨部门管理员

可以设置管理员管理组织架构下的多个部门。

2.1.5管理员列表

可以查看目前系统中的管理员。

跨部门管理员：可以查看目前系统中的跨部门管理员，并且设置所管理的多个部门。

2.1.6编辑

可以编辑架构中账户的手机号、姓名等基本信息。

2.1.7离职处理

把该账号停用，并且可以选择该账号下客户数据的分配。

2.1.8更多

可以设置变更部门、变更角色、重置密码等操作。

2.2已离职用户

做了离职处理的员工账号可以在这里查看。

2.3用户申请

手机注册账号后，在后台处理账号申请。

2.4角色权限

可以设置不同账户角色的权限。

还可以添加一个新的角色，并赋予权限。

权限分为菜单权限-展示或隐藏菜单列表，操作权限-决定是否可以进行一些具体操作。

3.自定义业务标签

3.1自定义客户字段

可以设置新建、展示、隐藏字段，后台设置之后可以在手机端同步。

3.1.1新建字段

系统支持多字段类型包括单选、多选、文本等，可根据需要创建。

3.2自定义意向标签

可以设置和编辑意向标签，可在手机端同步展示。大标题系统内置不能修改，可新建和更新小标题。

3.3自定义沟通进度标签

新增或编辑沟通进度标签

4.业务属性设置

4.1企业公海设置

4.1.1部门公海列表

展示目前存在的公海，可新建部门公海，对现有公海进行编辑、删除。

4.1.2新建部门公海

创建新的公海，可设置公海管理员和公海内成员。

4.1.3自动划入公海

设置客户数据掉入公海的规则

4.2团队设置

设置挂机时间：规定时间内销售人员不能挂机。

修改客户信息设置：限制跟进人员是否可以随意修改客户信息。

4.3自动分配客户规则

设置客户归属人按照规则流转。

4.4客户删除规则设置

对删除客户进行处理，设置流入到哪个公海。

4.5双向外呼设置

针对购买双向外呼业务的客户，可以对单个客户或部门设置双向外呼功能。

4.6双向外呼账号

5.手机管理

5.1手机激活列表

展示系统中绑定的工作手机，可按手机版本号、当前状态、激活状态等查找。

5.1.1解绑手机

解除手机和系统的绑定，同时清除手机端通话记录。

5.1.2锁定手机：手机不能打开使用。

5.2手机应用管控

应用白名单

提前设置好客户手机可以安装的软件，不在白名单中的app，下载安装之后会自动卸载。

应用黑名单

设置好不能安装的应用，其余应用可安装。（只能使用其中一种机制，可以根据开关按钮切换）

预安装应用

设置系统自动安装的app，卸载后自动安装。

5.3手机设置

5.3.1时间轴设置

可以选择设置手机端客户联络时间轴的查看权限。

5.3.2定位服务

设置开启定位服务的时间，数据统计中的销售活动轨迹也受到这个定位服务影响。

手机系统应用设置：勾选手机预安装的软件程序。

5.3.3手机应用设置

5.4外呼限制

对员工外呼行为做限制，有效降低封号概率。可设置限制的时间及时长。

5.5手机风控

5.5.1微信记录上传及频率设置

设置手机中的微信数据是否上传系统，并且可以设置数据上传时间。

5.5.2通话、录音、短信记录上传

设置手机中的通话、录音、短信记录是否上传系统。

5.5.3号码隐藏开关

基于数据隐私防泄露，设置号码隐藏。开启后对全部号码隐藏中间四位。

5.5.4陌生来电号码显示开关

针对个别场景需要对非系统内部的客户来电及陌生号码全显，可开启此按钮。

5.5.5手机拨号盘隐藏开关

隐藏手机上面的拨号盘。

5.6设备管控

按照部门对工作手机进行个性化管理的设置，具体设置情况可详见截图。

5.7防封号设置

针对同一个手机呼叫多个客户或者同一个客户被所有员工呼叫的频率设置。

6.系统设置

6.1打卡设置

使用工作手机打卡，可以在此设置打卡规则。

6.2操作日志&登陆日志

可查看系统内员工操作关键模块的操作日志以及员工账号登录时间日志。

6.3安全设置

可设置页面水印，避免截屏泄露信息的风险。

设置web空闲超时退出。

设置账号登陆验证码验证。