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周报

功能：了解和汇报本周工作进展。路径1：销售管理-审批中心路径2：应用-周报

发布时间：2025-05-24

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一、功能介绍可设置规则，将符合规则的长时间未跟进的客户自动退回到公海中，供其他销售人员跟进。二、入口及权限入口：点击设置，选择【自动退回公海】。权限：管理员及以···

发布时间：2025-05-24

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审批中心

功能：对审批流和审批进行配置和管理。路径1：销售管理-审批中心路径2：应用-审批中心

发布时间：2025-05-24

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功能介绍可以配置您需要查看的跟进记录填写情况，自定义展示内容。权限范围市场管理员，销售管理员，市场超级管理员，销售超级管理员可用。入口路径1：销售管理-跟进记录-跟···

发布时间：2025-05-24

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功能介绍可以配置您需要的跟进记录模板，快速填写跟进记录。权限范围市场管理员，销售管理员，市场超级管理员，销售超级管理员可用。入口路径1：销售管理-跟进记录-跟进记录···

发布时间：2025-05-24

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可以在哪里看到跟进记录？可以在跟进记录报表，客户画像，广场，仪表盘查看跟进记录。一、跟进记录报表功能介绍可配合跟进记录模板使用，用于统计查看每种跟进记录的填写情···

发布时间：2025-05-24

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二、建日程

选择【添加跟进记录】-填写保存后，会有弹窗提示“是否新建日程提醒”，点击【新建日程】即可新建日程

选择【添加跟进记录】-选择对应的标签跟进模板-选择标签，保存后，即可为客户打标签。

点击【销售管】找到【跟进记录】，进入跟进记录报表，可以筛选全员数据、员工、部门数据；也可以按照不同时间维度来筛选查看。

或者点击【应用】进入跟进记录报表。

跟进记录有自动打标签、建日程、建商机、生成报表等多种功能一、建商机选择【添加跟进记录】-选择对应的跟进模板-填写保存后，会有弹窗提示“是否创建商机”，点击【创建商···

发布时间：2025-05-24

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保存跟进记录后的10分钟内，可以编辑或删除。点击进入具体的跟进记录后，点击右上角的“三个小点”，可以选择“编辑”或“删除”该跟进记录。

发布时间：2025-05-24

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