客户管理

• 客户列表

  
  

（1）筛选与搜索

客户列表可以根据自身筛选需求，按照筛选条件选中需要查询的数据。可以按沟通进度、手机号 / 姓名 / 公司名、号码清洗状态进行快速筛选，也可点击高级筛选按钮，进行更多条件筛选。高级筛选里可按基本条件、自定义条件进行多种条件筛选，按需求选择好筛选条件后点击确定即可，如需更换筛选条件，请点击重置按钮，再更新新的筛选条件。

（2）自定义表头

点击 “自定义表头”，根据公司需求可设置需要显示或者隐藏的字段。也可在显示字段里手动拖动调整顺序。

• 新建客户 / 导入客户

在客户 -- 客户列表页面，可单个新建客户，或批量导入客户。

（1）新建单个客户

填写客户个人信息、公司信息等字段，有 * 号标识的字段为必填条件，填好客户字段信息后点击保存即可。

（2）批量导入客户

点击导入按钮，下载 “客户导入模板”，在模板中对应填写客户信息，编辑后上传。选择客户分配规则，点击 “确定” 按钮

• 企业公海

客户列表中删除的数据或者没有跟进人的数据会掉入到企业公海。掉入企业公海中的数据可以重新分配或者让销售人员领取。

• 任务列表

任务列表可以查看该账户的电话任务情况，包括：我执行的任务、我下属执行的任务。还可按任务状态分别查看：进行中、未开始、已完成、已终止、已结束的任务。

注：短信任务与邮件任务都是新建后立即发送的任务，所以仅显示 “已完成” 列表。