企微SCRM

二、建日程

选择【添加跟进记录】-填写保存后，会有弹窗提示“是否新建日程提醒”，点击【新建日程】即可新建日程

三、打标签

选择【添加跟进记录】-选择对应的标签跟进模板-选择标签，保存后，即可为客户打标签。

四、自动生成报表

点击【销售管】找到【跟进记录】，进入跟进记录报表，可以筛选全员数据、员工、部门数据；也可以按照不同时间维度来筛选查看。

或者点击【应用】进入跟进记录报表。

在填写跟进记录的时，你不仅仅可以手动输入跟进情况，还可以借助页面中的各种功能，让自己填写内容更加方便哦~

二、选择模板填写

点击 左下角 的“跟进模板”，可以选择模板 快速填写跟进记录；

如果想要修改模板，可以在设置设置中找到【跟进记录模板设置】进行修改。