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专题系列，从入门到精通的进阶之路
筛选电话号码和通话详情
一、电话号码的筛选这里的号码，是呼叫的状态表，可以按号码、创建时间、呼叫时间、地区、运营商、呼叫状态进行筛选二、通话详情的筛选常用的筛选都在首页上，不过我们还提供了高级筛选，点击高级筛选，可以按照通话时长、交互次数、标签、号码创建时间、转接情况、微信推送情况、挂机短信情况、性别、运营商、挂断方、筛选
创建一个AI呼叫任务
外呼任务呼叫中台-AI呼叫，点击新增任务新增任务后选择外呼任务，有几个是要求必须填写的：1、任务名称（自定义填写）2、类型常规为呼出任务3、选择话术分组4、选择已经绑定好的话术分组的呼叫线路5、设置呼叫的并发，并发越大，呼叫速度越快，同时开启的任务并发总数不能超过线路的最大并发，如果显示并发不足，需要调整并
如何用好AI外呼
AI外呼
CRM配置及应用
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1.系统母账户，可以查看所有人的数据，并可以直接访问子账户，如下图位置部门负责人，可以查看所有子部门员工的数据子部门负责人，可以查询下级子部门员工的数据员工只能查看自己的数据
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如何创建一个客户信息对一个客户可以做什么？填写跟进记录，填写跟进计划，设置协作人，变更所属人，新增标签，发送邮件，AI字段优化，删除或者把客户退回公海在详情页，还可以编写客户标签等相关信息创建的跟进计划，会在协作待办中体现已经签约的客户，可以转入合同管理阶段签约客户，可以新增合同合同支持导出、新增分组
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概览数据公海是CRM系统的灵魂，这里存储着公司所有的客户资源给到新人销售和其他销售流转，本产品在CRM页面,以下标红位置均有交互,主要包括单一新增一个客户信息表格导入数据(也支持API,见API文档）导出数据（导出能力只有管理员账户持有）批量操作：领取线索、分配线索、AI外呼、发送短信、删除查找重复数据对单一客户填写
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数据看板可以按照人员、部门、指定人以及指定日期，筛选整体的业务数据，包括的字段如下图所示业务排名可以按照创建线索、分配线索、领取线索、签约、跟进记录、退回公海、签约金额等维度，对人员、部门及指定时间，进行数据分析。小技巧：可以按周、月进行跟进排名、成交排名，进行数据分析，并指定KPI客户画像可以对业务数
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客户常用的字段配置导入客户信息前，需要提前配置基础的客户信息，系统可以提供一些常用字段，可以点击确认获取常用字段，如下图可以自定义字段，如下图 ，可以设置是否为必填字段，以下字段，可以用于AI外呼中作为变量使用，也可以录入变量词典进行录音播报CRM常用阶段配置如果CRM要配置客户线索来源、行业、意向和放弃原因
制作一个外呼机器人
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小程序扫码录音
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话术的文本测试点这里就可以测试了
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1.创建话术分组首先，我们先创建一个机器人，点击创建分组，构建一个独立的机器人图1.1图1.21. 创建一个话术组对于本话术分组配置好对应的话术分组名、匹配方式、意向标签、用户标签、纠错词典，其他默认不填2、专业术语说明：第一组：NLP配置1）NLP问法匹配：自然语义理解匹配，一种客户本身的语句、上下文语义分析方式的匹
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话术制作前的准备如果您看到这里，相信您可能是我们的同事，或者是我们的合作伙伴，通常来说，客户是不需要自己配置话术的，不过在这里我们会系统性的拆解话术的对话构建逻辑对话体系的构建，主要依赖以下区域：机器人的分享和接收（快速复制话术）、机器人库、机器人主干流程、机器人全局流程、机器人特殊事件流程、事件区
呼叫前基本设置
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参数设置一般不会改，但是如果客户对打断时间、客户反应速度、杂音（防干扰）、琐碎音（VAD）进行控制，类似开车的手动挡外呼背景音系统支持对外呼过程配置白噪音，让对话的声音更加自然，选用某个声音就会自动生效
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在引擎配置页，填写您自己的key，选用自己的识别引擎即可支持语音识别和语音合成引擎
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任务的后续动作中，可以设定任务暂停条件配置生效后，后期可以设置一个任务模板并定制，每次创建任务的时候复制该模板即可
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AI外呼后,可以按照以上规则,对客户数据进行分配,自动分配到对应的销售的客户线索中推送转接-外呼线索分配规则按客户等级分配
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微信推送组：用来进行微信推送，用服务号，将意向客户信息，推送到销售手机微信上首先，需要配置转接人员列表，可以复用通讯录，也可以独立使用点击推送人，进入人员列表，可新增人员通讯录，点击这个小电话，即可完成关联，灰色为未关联，绿色为关联外呼线索转接及微信推送限制设置后只会转接指定的次数，其余将不再转接微
如何进行AI外呼
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微信推送组：用来进行微信推送，用服务号，将意向客户信息，推送到销售手机微信上首先，需要配置转接人员列表，可以复用通讯录，也可以独立使用点击推送人，进入人员列表，可新增人员 通讯录，点击这个小电话，即可完成关联，灰色为未关联，绿色为关联 外呼线索转接及微信
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为什么我的号码没有呼叫看一下时间，很可能不在呼叫时间段，比如是中午12点~13点的数据看一下任务是否启动了，任务的状态是否是执行中如果启动了，看一下号码状态，如果都进入了运营商拦截（全部）那就是线路出现了问题，可以联系客服解决号码导入导出慢如果单一任务数据很大，就会慢，建议可以每次采用多任务，每个任务一定
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一、线路列表为了避免不同的线路跑错业务，我们可以对线路绑定话术，避免误操作导致线路跑错话术这里可以展示所有的线路和并发情况，剩余情况二、人工座席人工座席的展示与分配三、企业微信加好友如果需要使用企业微信加好友，需要在这里进行配置四、微信配置及微联络微信配置（具体内容询问客户经理获取ip）五、回调
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话术和线路配置好后即可进行外呼1.呼叫中台-AI呼叫2.0，点击新增任务话术和线路配置好后即可进行外呼1.呼叫中台-AI呼叫，点击新增任务2.新增任务后选择外呼任务，填写必要选项3.任务建立完成后，点击导入号码4.导入需要一定时间，请耐心等待，导入进度会在右上角提示，刷新页面可以看到导入后的任务数据5.后续动作配置，如果
如何进行人工呼叫
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首先，人工呼叫为增值服务，如果需要可以联系我们开通服务模块单独呼叫开通后，系统上会出现这个拨号盘，呼叫前，需要让坐席在线在客户线索页面，就可以发起呼叫啦哪些地方可以发起呼叫？数据公海客户管理人工呼出
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批量选择号码，然后进行批量呼叫批量呼叫支持2种：1.连续呼叫2.呼叫完一个后，可以暂停呼叫下一个
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呼叫结果，可以按照以下内容进行筛选，子账户可以看到自己的通话记录，管理员可以看到全部账户的通话记录点击号码，可以查看当前的通话详情以及转译的对话文本点击客户名称，可以进入CRM可以自定义列表字段
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可以按照自己、公司等维度，按时期，时长，筛选接通率、呼叫次数、时长、平均时长
如何群发短信及挂机短信
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在AI外呼页面\CRM\公海提供的群发短信能力客户公海客户管理AI外呼
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在以下环节，查看短信发送情况，当然，前面那些页面也可以筛选短信
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根据AI对话内容发短信由MA实现，操作如下，新增一个指令接通就发挂机短信选择任务，选择模板未接通发短信选择任务、选择模板
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创建短信模板，等待官方审核短信资源是否支持签名规范1. 公司或品牌名称，字数要求2-20个字符；2. 不能使用空格和特殊符号“-+*&%#@~”等；3. 签名审核后方可启用，审核时间视具体情况而定。短信67字为一条，需要注意字数等待签名审核通过后，申请模板提交审核，等待结果
线索平台
线索挖掘
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一、精线索的几种标记推荐：来自于企业官网、年报等高可行度渠道的手机号和固话号码，以及被识别为关键人、活跃号的号码新：最近收录的联系人关键人：全网数据测算及交叉验证后，计算为企业法人、董事，监事或者高级管理人的号码活跃号：全网数据测算后，推测为运营商活跃号的号码（非空号）疑似代理记账：全网数据测算后，
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1、限制某个子账户的线索领取2、限制某部门线索领取
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1.进去跟进线索中，可以看到跟进联系人是主账号，如果需要分配给底下的业务员进行跟进，则可以选取对应的线索点击线索操作里的分配线索，选择人员进行分配。（这里的人员，则是ai账号中建立的子账号）2.如果需要将线索全部分配给某个业务员，选择右侧的操作全部线索即可
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一.释放全部线索在跟进线索或者公海线索中，点击操作全部线索，点击下方的释放线索进行释放。（PS：释放后的线索将会回到搜索池中，意味着下次领用或者导入到ai外呼中，会再次消耗对应额度）二.释放部分线索在跟进线索或者公海线索中，根据上方的筛选条件筛选对应的线索，点击线索前的方框，选取需要释放的线索，点击线索操
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1.如果是以企业为维度进行线索导出，需要进入跟进线索，可根据领取时间、跟进状态等维度进行导出；（ps：以企业维度的话，主要是导出企业信息，号码是合在一个单元格中，谨慎导出！）2.筛选后点击导出线索进行导出，可以根据筛选条件导出所选，也可以直接导出全部。3.如果是以联系方式为维度进行线索导出，需要进入跟进线索
智能获客
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主账户勾选线索解锁到企业数据库，即数据公海的话，可以领取线索到自己的私人数据库，即【CRM】-【客户管理】-【线索数据】，也可以把线索分配给子账户跟进，分配后子账户可在自己账号内的【线索数据】里查看。子账户登录账户后可点击【客户公海】领取到【线索数据】跟进。
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1、领取线索可以批量勾选或者单个解锁2、领取过的线索查看①解锁到个人数据库：【线索挖掘】-【线索数据】查看②解锁到企业数据库：【数据公海】查看③解锁到以上任意一个数据库后进行导出操作④解锁到【AI外呼】任务中进行外呼
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一、智能搜索可根据关键词搜索到所有涉及相关信息的企业。多词搜索：搜索栏支持6个关键词组合搜索筛选企业，可以是场景，业务，产品等任何和搜索目标相关的词语。联想搜索：通过大数据算法，根据关键词匹配关联内容，按照关联的权重大小展示推荐搜索：通过学习推荐算法和历史搜索记录，智能展示与近期领取企业相关的推荐企业
搜客宝
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首先，该模块为增值付费模块，为系统之前的【企业查找】，体验用户可以搜索，但是无法导出数据。本产品的基础介绍如下：
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可以通过搜索框，输入关键词查询，也可以通过下面的筛选栏进行筛选数据可以排序查询，然后保存到自己的客户公海（这里的公海并非系统的数据公海，而是搜客宝菜单中的我的公海）可以保存到我的公海或者企业公海单一客户，可以通过查看信息，点击添加到我的线索，完成添加
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一、地图搜客支持输入地名，或者使用圆形工具圈定区域，进行客户搜索二、专辑线索点击后，选择免费的专辑，保存到公海的名字
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通过我的公海、我的线索、任务中心，查看之前保存的线索，点击导出线索就可以导出到本地导出记录在【导出记录】中查看导出记录生成的文件7天后会失效，所以尽快点击下载完成下载
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按下图的形式进行选择客户信息，具体客户在哪里，要看之前是如何保存的数据然后点击扣企业额度选择手机号（如果需要其他信息，也可以选择点击），然后选择导出地址绿色为数据公海，会导出到CRM的数据公海蓝色为直接导出到外呼任务黄色为直接导出excel导出的数据可以在通知中心查看注意：如果需要使用CRM，CRM可以确认以上线
工作手机
用户端操作帮助
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6.1 常用设置快速访问用户权限、业务标签、手机管理等模块。6.2 用户 & 权限设置部门管理：新建部门、员工账号，设置跨部门管理员，离职员工数据转移。角色权限：自定义角色菜单权限和操作权限。6.3 自定义业务标签自定义客户字段（单选、多选、文本等类型）、意向标签、沟通进度标签。6.4 业务属性设置企业公海规则、自
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5.1 设备统计数据看板：统计设备激活数、在线 / 离线状态、应用使用时长。手机截屏 / 插拔卡 / 相册统计：按组织架构和时间查询。5.2 设备管控常用设置：禁止开启摄像头、定位、蓝牙等，禁止截屏、恢复出厂设置。其他设置：禁止使用外置存储、网络共享、微信双开等。域名 / IP 黑白名单：限制设备访问的域名或 IP 地址。WiF
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微信看板1. 数据看板数据看板可以查看微信数据的总数、转账、红包、新增客户 / 群、重复客户统计等数据，下滑页面还可通过图表形式查看会话统计、跟进客户统计、客户增长统计、客户增长排行榜、敏感词统计、未接受好友验证增长统计、自动验证客户统计等。其中，跟进客户统计，可设置有效跟进条件、有效沟通统计条件。2. 微信
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沟通记录电话记电话记录用来展示通话详情数据，可以按照客户姓名、公司、手机号搜索通话，并且查看通话信息、听取录音，可点击高级搜索按条件查询。（1）点击播放录音进入录音播放界面。可播放录音、下载录音、查看录音文本等，可选择播放速度。（2）点击高级筛选可以对最后一次通话时间、通话人、呼入 / 呼出、接通状态、跟
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客户管理客户列表（1）筛选与搜索客户列表可以根据自身筛选需求，按照筛选条件选中需要查询的数据。可以按沟通进度、手机号 / 姓名 / 公司名、号码清洗状态进行快速筛选，也可点击高级筛选按钮，进行更多条件筛选。高级筛选里可按基本条件、自定义条件进行多种条件筛选，按需求选择好筛选条件后点击确定即可，如需更换筛选条
管理端操作帮助
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1.常用设置2.用户&权限设置2.1部门管理设置员工的组织架构，涉及员工角色、添加和删除账号2.1.1新建&编辑部门名称（注意：在左侧选择部门之后，新建部门为选中部门的子部门）2.1.2新建员工填写员工基本信息和架构信息，点击确定键新建。2.1.3批量创建员工当员工数量较多可以通过导入文件的形式批量创建员工账号。需
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1.设备统计1.1数据看板可根据组织架构统计设备数量（已激活、未激活）、在线数量、离线数量、解锁数量、锁定数量。目前支持统计员工的手机应用统计（今日、昨日、最近7天、最近30天）1.2手机截屏可根据组织架构和时间段来查询工作手机截屏的数据列表1.3插拔卡统计可根据组织架构和时间段来查询工作手机的两个卡槽数据及插拔
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一、客户1.客户管理客户列表筛选与搜索客户列表可以根据自身筛选需求，按照筛选条件选中需要查询的数据。可以按沟通进度、手机号/姓名/公司名、号码清洗状态进行快速筛选，也可点击高级筛选按钮，进行更多条件筛选.高级筛选里可按基本条件、自定义条件进行多种条件筛选，按需求选择好筛选条件后点击确定即可，如需更换筛选条
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1.公司信息编辑点击页面左上角公司名称或页面右上角个人中心里公司名称，都可编辑公司信息，如图示：公司信息编辑页面图示如下：2.个人信息编辑点击页面右上角个人中心里的个人名字，即可进入个人信息编辑页面，如图示：个人信息编辑页面图示如下：
企微SCRM
权限
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创建人、邀约人、企业相关好友会收到客户报名和签到的小微通知区分几个角色创建人：活动的创建人，在配置时需填写，需开启卫瓴权限，且为市场/管理员/超级管理员邀约人：活动的邀约人，可为每个邀约人生成不同的二维码和链接，以区分邀约人的贡献，需开启卫瓴权限，可以是任何角色企业相关好友：指的是填写报名表或者签到的
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权限设置资料库支持“自定义角色权限”，「拥有管理权限的人员」可以自定义调整模块的设置，「拥有使用权限的员工」可以访问和操作特定功能（各用户角色的权限见下表）特别注意需要超级管理员登陆后台，进入【角色管理】模块，分别设置PC端和移动端的权限（如设置过程中有任何疑问，可联系小微帮助配置）
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各个角色的权限范围：🔥市场/销售超级管理员：卫瓴·协同CRM中权限最高者，可管理全员角色，可设置其他管理员角色。可看到全员数据，可看到所有客户的画像，并添加跟进记录。超级管理员需要联系小微设置，每个企业可以有多个超级管理员。🔥市场/销售管理员：可管理销售、市场、员工角色，不可设置其他人的管理员角色
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如果只买了销售板块功能，则管理员看不到市场的功能。如果只买了市场板块功能，则管理员看不到销售的功能。当一个用户身上有多个权限不同的角色时，则该用户拥有这些角色的权限并集，只要任一角色拥有某个功能模块的权限，那该用户就拥有这个模块的权限。
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根据市场、销售、管理员的角色进行数据权限的区分一、首页-全局搜索功能全员可见帮助中心全员可搜联系人、企业、跟进记录等员工可搜索与自己相关的数据二、客户拓展-公海市场不可见其他角色可查看和领取自己所在公海池的线索三、客户管理手机号线索一线销售可见：归属我的线索上级可见：归属我的线索、归属我下属的线索（企
首页
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在1个入口，搜索到任何你想要搜索的结果入口卫瓴电脑端工作台-首页-右上角的搜索按钮打开如何使用？点击搜索或者快捷键打开搜索功能后，直接在搜索输入框内输入想要搜索的内容即可搜索范围全局搜索目前可以搜到企微好友、个微人脉、手机号线索、企业、跟进记录和帮助中心的文章全局搜索-企微好友如果您是
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PC端路径【消息】功能可以查看提及、点赞、评论的历史消息手机端路径打开企业微信的移动端，在【工作台】选择【卫瓴·协同CRM】并进入，点击左下角的【发现】，再点击右上角的@提及，即可看到全部@我的跟进记录
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在广场页面，可以查看“全部动态”、“我的关注”、“排行”板块的内容。全部动态可以查看同事最新的工作动态，朋友圈，例如会记录同事添加客户、赢单等动作，并能够对动态进行表态。管理员可查看“全部动态”、“热门”、“跟进记录”、“客户朋友圈”动态类型，非管理员可查看“全部动态”、“公开动态”类型动态。
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✨ 新版导航升级，小微AI对话、工具使用更方便~工具栏：一、操作答疑不知道怎么用卫瓴就问小微AI。直接在小微AI对话框输入您想查询的任何问题。二、找企业精准查找企业，获取联系方式。三、联网搜索全网搜索，给你更好的答案。四、总结网页/文件更高效的整理资料。
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默认视图首页新增仪表盘视图。可以在这里进行数据分析、绩效管理，并且你还可以跟进自己的需求自定义显示内容和布局。添加新卡片
营销获客
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拓客高级版有企业探查、高级筛选、应用中心、潜客挖掘、潜客市场、潜客订阅、地图拓客等拓客模式企业探查输入一个或多个关键词（用空格隔开），然后点击搜索进入企业详情，可以查看线索。支持批量领取或者单条领取线索领取后的线索状态会标注，避免重复领取地图拓客你可以在 左上角搜索你感兴趣的地址 或者 直接选中你感兴趣
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关键词搜索1. 选择筛选条件，然后点击搜索（地区和行业是必选哦）2. 进入企业详情，然后点击查看，就可以挑选线索了3. 点击“选择”，再点击“添加为我的线索”，即可在 客户管理-联系人-手机号线索 页面看到自己添加的页面啦地图搜索1. 你可以在 左上角搜索你感兴趣的地址 或者 直接选中你感兴趣的区域&
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定义：销售可以在拓客板块，结合画像特征，按关键词和地图定向批量搜索客群。找到目标客户后一键将线索导入卫瓴，不需要下载表格再上传。目前有个人版（领客）和企业版（基础版拓客、高级版拓客）可供选择。注意，企业版的两个版本只能选其一；路径1：营销获客-自拓-企业版路径2：增值中心-智能拓客该功能需要联系小微，购买
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活动营销支持代报名的场景，销售等邀约人可替客户填写信息完成报名。若需要支持代报名，活动创建人需在报名表创建第二步「设置提交后页面」的填写限制中将可以在哪填写选择为不限制。报名表创建完成后将链接或二维码分享给代报名人。代报名人可在非微信环境（如浏览器）打开并填写表单，即可完成代报名，
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哪些情况可以收到「活动」相关的小微通知呢？一、活动报名通知时间：用户报名时实时通知，用户包括「个微人脉」和「企微好友」。1、通知到活动的创建人和协作人，可以查看所有的「报名」明细。2、通知到活动的邀约人1）邀约人为管理员或超级管理员时，可以查看所有的邀约情况。2）邀约人为市场/销售时，若为上级
客户培育
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当前联系人、商机、企业 三者的信息同步关系在创建企业时、在给企业新增相关人时，联系人存在某部分可同步的字段信息，但该联系人所属的企业没有时，则支持将联系人的信息同步到所属企业。在创建商机时、在给商机新增对接人时，联系人存在某部分可同步的字段信息，但该联系人所属的商机没有时，则支持将联系人的信息同步到所
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功能说明为帮助企业通过群聊进行社群运营，卫瓴推出【群群发】功能：支持自定义筛选群聊，上传群发附件后，一键即可完成多群聊的材料发送。具体操作步骤（1）自定义筛选条件，筛选出目标群聊通过【选择群主】，可以筛选群主为某部门或成员的群通过【高级筛选】，可以筛选“群标签、群聊人数、昨日群聊人数变化、创建时
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功能说明标签可以让公司协作人员更快的了解该客户的基本信息和目前的客户阶段等，便于后续的协作，提高成单率。操作流程：打开【卫瓴工作台】，点击左侧菜单栏中的【客户培育-客户群】，右侧转到客户群列表，点击目标客户群，右侧出现客户群画像，点击【群成员】，右侧变为群成员列表，在搜索框中搜索需添加标签的客户，之后
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功能说明标签可以让公司协作人员更快的了解该客户企业的基本信息和目前的客户阶段等，便于后续的协作，提高成单率。操作流程：打开【卫瓴工作台】，点击左侧菜单栏中的【客户培育-客户群】，右侧转到客户群列表，点击目标客户群，右侧出现客户群画像，点击【+标签】弹出标签编辑窗口，即可为客户群添加个性化标签。
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支持的，您可根据公司的业务流程个性化创建自定义字段。该需求需联系小微根据您的需求进行自定义字段的配置。配置完成的自定义字段会在客户群列表上方菜单栏显示。
数据报表
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数据报表提供了联系人、企业、跟进记录和商机四个维度的数据展示。管理员可以筛选全员数据或个人数据，销售上级可以筛选部门数据或个人数据，普通员工可以查看个人数据。通过点击联系人、企业、跟进记录和商机卡片，可以查看相应的数据。根据多种条件的自由灵活组合，可以创建实时更新的线索高筛视图，并根据工作重要性进行
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功能简介在【其他分析】板块，可以添加跟进记录看板，统计一段时间内各项跟进记录摘要的添加情况。跟进记录看板点击【跟进记录看板】，进入配置。选择要统计的跟进记录添加人、跟进记录模板类型、数据展示形式（展示整体数据、展示员工明细），即可进行数据统计。注：跟进记录模板类型 指的是根据不同的跟进记录模板填
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功能简介添加市场营销相关的卡片，即可查看市场线索各阶段转化率、活动数据、内容营销数据。市场线索各阶段转化率看板【市场线索各阶段转化率看板】卡片统计一段时间内不同渠道各阶段线索的新增情况、转化情况。选择线索带来员工、时间、数据展示形式（展示整体数据、展示员工明细），增加想要的筛选条件，即可查看相
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功能简介添加客户分析相关的卡片，即可查看客户数量、各阶段客户新增情况、各阶段客户转化率、客户画像信息。当前客户分析【当前客户分析】卡片统计当前联系人/企业的情况。选择要统计的数据来源、数据展示形式（展示整体数据、展示员工明细），增加想要的筛选条件，即可查看相应数量情况。各阶段客户新增
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功能简介添加商机分析相关的卡片，即可查看商机创建情况、商机赢单情况、各阶段商机数、各阶段商机新增情况、各阶段商机转化率、目标完成情况、商机画像信息。当前各阶段商机数【当前各阶段商机数】卡片统计当前各个阶段商机数及预计赢单金额。选择要统计的商机流程（直销商机流程、生态商机流程）、商机阶段、
应用
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周报：周报会话存档：会话存档销售目标管理：目标管理审批中心：审批中心跟进记录报表：跟进记录报表设置
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一、功能介绍智能标签支持根据用户【浏览资料】的行为，自动打上配置好的标签，便于分层管理客户。二、权限范围（一）操作权限若配置了【智能标签、智能标签编辑】权限，则可以进行以下操作功能是否可操作添加规则所有角色均可操作编辑所以角色都只能编辑自己创建的规则删除普通员工只能删除自己创建的规则，管理员可
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一、功能介绍智能标签支持根据用户【提交表单】的行为，自动打上配置好的标签，便于分层管理客户。二、权限范围（一）操作权限若各角色都配置了【智能标签、智能标签编辑】，则可以进行以下操作功能是否可操作添加规则所有角色均可操作编辑所以角色都只能编辑自己创建的规则删除普通员工只能删除自己创建的规则，管理
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操作流程：打开【卫瓴协同CRM】，点击【应用】-【智能标签】【添加规则】是只会对规则配完之后新提交的数据生效填写基础信息、设置规则可以对所有的收集表统一设置规则，也可以针对某个表单单独设置。如果设置统一的规则，会对创建的所有智能收集表都生效。
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一、功能介绍背景：在制作调研问卷类表单时，我们常常需要根据用户对某道题目的回答来决定后续显示哪些题目，以提高表单的简洁性、缩短用户理解成本和填表时间，并获取更精准的数据。介绍：本表单项逻辑配置功能允许您为选择类表单项（包括「预设表单项」的单选、多选、下拉类型，以及「自定义表单项」的单选、多选、
增值中心
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【卫瓴·协同CRM】通过接入电子签名行业第一品牌【e签宝】，实现了电子合同的发起、签署和管理，打通赢单最后一公里。一、应用入口PC端：「增值中心」——「电子合同」移动端：「应用」——「合同」二、实名认证个人认证首次进入「电子合同」，会提示进行个人认证，再购买电子合同，点击【去认证】
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一、功能简介租户可以自定义搭建流程，设置时间延时和执行发送消息的动作。例如，针对满足条件的企微好友，自定义在满足条件后的第1天发送的内容、在满足条件后的第2天发送的内容、在满足条件后的X天自动发送的内容。设置好自动化流程后，企微群发助手会在相应时间自动发送消息推送，点击发送即可。二、入口及权限入口
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一款专注于SAAS化AI客服工具，致力于将人工智能技术应用于与企业营销、客户服务领域。致力于为企业提供智能化的营销解决方案和服务，帮助B端企业源源不断获取C端客户的精准流量。智能：7*24小时机器人，不错过互动机会智能：聊天中的用户标签实时更新，信息高效流动智能：客资自动转入CRM，高效跟进客户实用：自定义对话流程
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一、数据互通能力提供和纷享销客，销售易，EC 等 CRM 系统的数据打通，支持企业快速高效的写入数据和读取数据。同步客户数据客户的数据和信息将在卫瓴与企业内部系统中双向同步，实时更新：线索（来源包括营销组件、广告平台线索转发、自行创建）商机（包括商机阶段、基础信息、归属人等）企微好友（包括企微好友的名称、职
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用大模型让广告投放智能起来功能介绍一、快速诊断广告，找准优化方向一款专为搜索引擎营销 (SEM) 场景设计的智能广告投放工具，利用AI技术复刻了专家百亿投放经验可基于历史投放数据，进行分析复盘，并实时监测投放效果，及时自动调整更新营销推广计划二、打破效率瓶颈，锁定业务增量归一智能服务团队具备多年的广告管理经验
设置
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平台账号的授权如何修改？如何在广告平台确认是否已授权账户给卫瓴？百度点击该链接进入百度广告平台，查看广告账户已授权的应用：https://dev2.baidu.com/cancelauthor找到卫瓴的应用，并点击“解除绑定”，如图：巨量引擎点击该链接进入巨量引擎广告平台，查看广告账户已授权的应用：https://ad.oceanengine.com/webstore
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在卫瓴协同CRM中点击【设置】，点击【广告设置】下的【API账户授权】进行授权配置。点击右侧【新建推广账户】新建账户，如图所示选择对应平台，根据授权提示进行授权。
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百度、腾讯、巨量引擎、搜狗、360
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将您在广告平台的投放账户与卫瓴系统进行打通，实现广告平台数据在卫瓴后台的展示
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功能介绍支持转移线索转发规则的数据管理权限，根据业务的变化灵活调整策略，并且会实时通知新的所属人，提升了团队协作效率，增强线索和数据管理的灵活性。功能配置和使用权限一、转移权限员工可转移自己的规则给其他员工上级可转移下属的规则给其他员工管理员可转移所有人的规则给其他员工二、小微通知对象：线索转发规则
小微AI
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小微AI可以在外呼后依据通话记录自动整理并生成跟进记录，识别到商机关键词还会提醒创建商机。效果展示：图一为广场视图下的效果，图二为跟进记录视图下的效果。ps：此功能需要先开通外呼哦
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小微AI支持从聊天记录生成跟进。效果演示：ps：此功能单聊、群聊都能用哦ps：此功能需要先开通会话存档哦
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小微AI可以在跟客户沟通后自动整理跟进记录。如果与客户单聊后一个小时内没有新的对话，小微AI将自动整理跟进并发送通知（如图一所示）；如果用户在单聊期间给客户添加跟进，小微AI将弹出提示框提醒是否需要帮助整理跟进（如图二所示）。效果演示：ps：聊天记录中用户发出的图片、附件都能自动上传哦
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资料上传后，上传人及其他拥有可见权限的员工可以通过移动端即时推送的上传通知将资料一键转发至朋友圈，并附带AI推荐文案，该功能在企微、个微皆适用。1、企业微信操作流程：点击通知下方【一键转发至朋友圈】，跳转到朋友圈页面，发表即可。2、个人微信操作流程：点击【查看通知详情】，复制文案，转发至朋友
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小微AI可以帮助市场人员在分发公众号文章时自动生成文案。操作流程：在【营销获客】下的【内容分发】模块【创建内容】，选择【添加公众号文章】，复制文章链接完成上传，点击右侧【创建分发任务】，自动弹出AI推荐文案，可以选择【换一个】或者【使用】文案。
客户画像
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跟进记录指的是模板、报表、商机三者之间的联动，支持选择模板填写、@同事、定位、上传图片、上传文件、上传聊天记录等功能。小微给大家配置了一套常用的模板，如需配置自定义模板，请联系小微～需要先关联联系人才能添加跟进记录~电脑端1. 给加在企微上的客户添加跟进记录在跟客户的聊天窗口，打开侧边栏 -【客户画像】，点
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需要先关联联系人才能创建商机~电脑端打开侧边栏-【客户画像】，点击【创建商机】，即可为客户创建商机手机端
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打开侧边栏-【客户画像】，点击【企业信息】，查看【详情】，【解除关联】即可删除企业信息。
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打开侧边栏-【客户画像】中，点击【添加】企业，在搜索框内查找，选择相应企业，即可标记企业信息。
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联系人画像、群画像，支持绑定多个企业在画像的企业处，点击【+添加】，即可继续绑定企业
销售管理
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功能：了解和汇报本周工作进展。路径1：销售管理-审批中心路径2：应用-周报
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一、功能介绍可设置规则，将符合规则的长时间未跟进的客户自动退回到公海中，供其他销售人员跟进。二、入口及权限入口：点击设置，选择【自动退回公海】。权限：管理员及以上权限可见。三、设置提醒进入【自动退回公海】页面，可以看到当前配置的自动退回公海的规则。点击【设置退回提醒】启用后，可设置提前多
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功能：对审批流和审批进行配置和管理。路径1：销售管理-审批中心路径2：应用-审批中心
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功能介绍可以配置您需要查看的跟进记录填写情况，自定义展示内容。权限范围市场管理员，销售管理员，市场超级管理员，销售超级管理员可用。入口路径1：销售管理-跟进记录-跟进记录报表设置路径2：设置-销售设置-跟进记录报表设置一、管理员与超级管理员可点击跟进记录报表设置查看跟进记录的填写情况。二、点击“去添
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功能介绍可以配置您需要的跟进记录模板，快速填写跟进记录。权限范围市场管理员，销售管理员，市场超级管理员，销售超级管理员可用。入口路径1：销售管理-跟进记录-跟进记录模板设置-新建路径2：设置-跟进记录模板设置-新建操作说明一、选择对应的模板类型，点击右侧的新建。二、进入编辑界面，左侧
